近日，铝、硅大省云南再度传来消息：继5月份“应急错峰限电”之后，云南在7月下旬实施二次规模限电。行业人士表示，本次限电对电解铝行业影响有限，原因是在上一轮限电要求下达后，铝企已经通过停槽或压低负荷等方式，实现了规模达25%~30%的减产。7月份的二度限电，使企业原本计划的复产工作暂时搁置，在原有减产规模上再度实施的产能压缩约占总产能的10%。

　　水电大省为何缺电

　　云南是能源大省，截至2020年底，云南省电力总装机量超过1.03亿千瓦，位居全国第七位；规模以上工业清洁电力比重为88.1%，仅次于比重超过90%的青海，居全国第二位；其中，水电装机7556万千瓦，占电力总装机的73%。

　　云南拥有的水电资源禀赋，开发条件，有金沙江、澜沧江、怒江、珠江、红河和伊洛瓦底江六大水系，水能资源蕴藏量1.04亿千瓦，经济可开发装机容量约0.98亿千瓦，仅次于四川、居全国第2位，占国内可开发总量的四分之一。国家能源局大坝监察中心数据统计，云南共有注册电站89座、备案电站8座、其他电站近百座，主要分布在金沙江、澜沧江流域。其中，白鹤滩、溪洛渡、乌东德和向家坝水电站是前十的大规模水电站，全部投产后，将在金沙江下游河段形成4646万千瓦装机的水电集群。

　　多座规模水电站的陆续建成，使云南扭转了历史上长期“缺电”的不利局面，也在过去较长时间内，因省内电力消纳与产业发展不平衡而发生严重的“弃电”。2016年，云南弃水314亿千瓦时，相当于总发电的11.7%。为消纳过剩的电力，云南持续向广东、广西、海南进行“西电东输”，截至2020年底，送电量累计突破10000亿千瓦时、相当于10个三峡水电站的年发电量，同时，弃水量也控制在了25亿千瓦时以内。

　　拥有如此丰沛的电力，今年以来为何出现“电荒”困局？

　　近年来，云南为发展自身经济，以电力为优势资源、以低廉电价为优惠政策，大力发展电解铝、多晶硅等高能耗产业，用电需求激增。众所周知，水力发电分丰水期和枯水期，每年12月至次年5月，枯水期的发电量仅占全年总量的三分之一，也就是说，此时需要大量其他电源对水电给予补充和平衡，以满足持续的用电需求。过去，火电作为水电的补充，通过“枯水期多发、丰水期少发”的方式来平抑水电波动，但今年以来，持续上涨的煤价，使电厂库存降至近年新低，火电补给能力匮乏。同时，枯水期澜沧江、金沙江上游降雨少，外加青藏高原积雪融雪少，两江上游来水同比偏枯两、三成，电站水位接近死水位，干流主力电站水电受限，日均发电量比预期减少近2000千瓦时，红河、李仙江流域来水偏枯近四成，中小水电发电同比大幅减少。此外，金沙江上游苏洼龙电站、下游白鹤滩电站、雅砻江流域两河口电站也都在2021年枯期进行蓄水，对下游电站发电造成不同程度的影响。

　　需求端爆发式激增，供应端火电补给不足、水电“巧妇难为无米之炊”，再加上“西电东送”的落地省份广东，今年出现了的电力供应缺口，多重因素作用下，云南不得不在今年5月开始实施限电，以缓解紧张的电力供应局面。

　　电解铝遭遇限电

　　电解铝是有色金属中的排放、能耗“大户”，吨铝耗电1.35万千瓦时。我国电解铝80%以上产能为火电铝。2020年，我国电解铝产量3708万吨，碳排放量4.2亿吨，占全国5%、占有色行业65%。因此，发展碳排放几乎为零的“水电铝”成为大势所趋。

　　2016年，国内电解铝产能向传统火电成本低廉产区的转移见顶，云南凭借水电优势成为铝企新增或产能转移的佳选择。2017年，云南印发《关于推动水电铝材一体化发展的实施意见》，并开始从山东、河南、山西、甘肃等省份承接电解铝产能。几年来，多家铝企作出同样选择，使中国铝产业“北铝南移、东铝西移”的产业布局进一步加速。2020年，云南省新增电解铝产量260万吨，同比大增72%，目前全省拥有电解铝总产能395万吨/年、运行产能387万吨。

　　“快进”的电解铝用电需求给“靠天吃饭”的云南电力带来挑战。2020年，云南省有色金属冶炼和压延工业用电量同比增长38%，占到省内用电量的四分之一、居各产业之首。2021年前4个月，用电量同比再涨62.9%。5月份，伴随全省启动错峰用电，电解铝用户用电负荷错峰10%的试验验证工作也拉开序幕。随即，全省电解铝用户（涉及昆明、曲靖、红河、大理、昭通、文山等6家供电局）开始了每日不少于3小时的错峰生产。至今，云南省对电解铝企业压减了约25%的负荷，原本云南省能源局曾发文，计划6月底结束企业的错峰限电，但尚未执行。

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